관리자를 위한 Salesforce Winter '24의 핵심 기능 10가지

세일즈포스는 연 3회 대규모 업데이트를 진행합니다. 아이투맥스에서는 세일즈포스 정기 업데이트에 관한 소식을 세일즈포스 사이트를 참조하여 내부 SE팀의 검수 후 전해드립니다.

관리자의 업무를 한층 더 편리하게 하는 이번 세일즈포스 Winter '24 업데이트를 확인해보세요

1.표준 개체 및 모바일을 위한 다이나믹 폼(Dynamic Forms)

표준 개체 지원을 위한 다이나믹 폼(Dynamic Forms) 기능이 확장되었습니다. 특히 대부분의 LWC(Lightning Web Component) 지원 표준 객체에 대한 지원이 눈길을 끕니다. 하지만 모든 개체에서 다이나믹 폼을 사용할 수 있는 것은 아닙니다.

☑️미지원 분야

Lightning Web Components를 지원하지 않는 개체 (Campaign, Task, Product 등)

☑️지원 여부 확인 방법

1) Lightning 앱 빌더에서 레코드 페이지를 편집하세요.

2) 구성 요소 패널에 '필드' 탭이 표시되면 다이나믹 폼을 사용할 수 있습니다.

☑️모바일 지원

다이나믹 폼은 모바일에서도 일반적으로 사용할 수 있습니다. Salesforce 모바일 앱 설정에서 [모바일의 다이나믹 폼]을 활성화하면 됩니다.

2.대시보드 소유권 이전

업데이트 전에는 대시보드 소유 권한 이전이 불가능하여 반드시 담당자가 직접 이전을 해줘야 했습니다. 다시 말해 업무 담당자가 휴가를 갔거나 대시보드를 확인할 수 있는 상황일 때, 어드민에게 요청해도 결국 대시보드 소유자 변경이 불가능 했었습니다.

하지만 이제 '모두 보기(View All)' 권한을 가진 어드민은 해당 기능을 통해 대시보드 소유권 이전을 손쉽게 할 수 있게 되었습니다.

☑️대시보드 전송 방법

대시보드를 전송하려면 [모든 데이터 보기] 또는 [내 팀의 대시보드 보기] 권한이 있어야 합니다. 또한 대시보드가 있는 폴더에 대한 액세스를 편집하거나 관리해야 합니다.

3.Lightning 보고서에서 요약 수식 미리보기

요약 수식은 고급 보고 기능이며 PARENTGROUPVAL 및 PREVGROUPVAL 함수를 포함합니다.

요약 수준 수식 열 편집 화면에서 수식을 적용했을 때 어떤 결과가 송출되는지 이미지를 통해 손쉽게 확인이 가능합니다.

☑️ 설정 방법

1) 보고서 탭 클릭 후 원하는 보고서 클릭

2) 열에서 역화살표 버튼 클릭 후 요약 수식 추가 클릭

3) 함수 탭 클릭 후 PREVGROUPVAL 클릭

4) Display에서 해당 PREVGROUPVAL 함수를 어떻게 적용할 수 있는지, 다시 말해, 모든 요약 레벨에서 적용할지 총합계만 적용할지 선택한 그룹에만 적용할지에 따른 그 결과를 이미지로 쉽게 확인

4.관련 목록(Related Lists)에 대한 대량(Mass) 빠른 작업(Quick Actions, GA)

관련 목록에 직접 빠른 작업을 추가하여 관련 목록을 강화하고 사용자를 편하게 하세요. 유저는 페이지를 떠나지 않고도 목록의 항목에 대한 관련 레코드를 만들 수 있을 뿐만 아니라 최대 100개의 레코드에 대해 대량 업데이트를 수행할 수 있게 됩니다.

☑️설정 방법

1) App Builder에서 관련된 목록을 드래그 앤 드랍으로 넣고, 우측 '관련 목록 유형'을 '향상된 목록'으로 선택

2) 생성된 각 레코드 옆의 체크박스 확인, 업데이트하고자 하는 레코드 체크

3) 대량 업데이트 버튼 클릭시 업데이트 할 수 있는 필드값 생성

4) 일괄 업데이트하고자 하는 필드 수정 및 저장

5.권한

프로필에 대한 권한 만료가 임박함에 따라 권한 변경 사항을 최신 상태로 유지하는 것이 중요합니다.

☑️사용자 정의 권한 집합 및 권한 집합 그룹 할당에 대한 보고

권한 집합 할당을 기본 개체로 사용하여 사용자 정의 보고서 유형을 만듭니다. 이 보고서를 사용하면 사용자 정의 권한 집합 또는 권한 집합 그룹에 할당된 모든 사용자를 볼 수 있습니다. 

권한 집합(Permission Set)과 권한 집합 라이센스(Permission Set License)가 어떤 사용자에게 부여되었는지에 대한 보고서 및 대시보드를 생성할 수 있습니다. 기존 권한 집합이 생성된 이후 제대로 된 관리가 어려웠으나 이번 업데이트로 권한 집합에 대한 추적 기능이 향상되어 더 나은 사용자 관리가 가능해질 것으로 보입니다.

☑️설정 방법

1) 설정(Setup) - 보고서 유형(Report Type) 선택

2) 새로운 보고서 유형 생성 - 기본 개체를 [권한 집합]으로 선택 (은 권한 집합 라이센스에 대한 보고서/대시보드를 원할 경우, ‘권한 집합 라이센스 할당’ 선택)

3) 기타 정보 입력 및 저장

4) 관련 개체(Object) 선택 화면에서 권한 집합에 대한 보고서만 필요할 경우, 추가 설정 없이 저장

5) 보고서 탭에서 ‘새 보고서’ 버튼 클릭 - 이전에 만들었던 권한집합 보고서 유형 확인

6.공유

계정/고객(Account) 공유에 대한 리포팅이 가능합니다. 이전에는 계정 레코드가 공유된 사람에 대해서는 계정 팀(Account Team)으로만 관리할 수 있었고, 수동으로 공유된 사람이 누구인지 확인하는 것이 쉽지 않았습니다. 하지만 보고서 유형에 ‘계정 공유‘가 추가됨에 따라 이제는 보고서/대시보드 기능을 활용하여 계정 레코드가 누구에게 공유되어 있는지 보다 간편하게 확인할 수 있게 되었습니다.

☑️설정 방법

1) 계정 공유를 개체(Object)로 선택하여 보고서 유형 생성

2) 추가 관련 개체도 선택 가능 (ex. 계정이나 사용자에 대한 추가 정보를 보여주고 싶다면 해당 개체 선택 가능)

3) 보고서 탭에서 ‘새 보고서’를 선택하여 계정 공유 보고서 생성 가능



7.예측 화면 개선

예측 화면에서는 영업사원들의 기회 건을 마감 일자별로 한 눈에 조회할 수 있습니다. 특히 매니저는 자신 뿐만 아니라 팀원들의 기회 건의 내용 및 진행 상황을 확인할 수 있어 업무를 보다 효율적으로 진행할 수 있습니다.

이번 업데이트에서는 예측 화면이 개선되어 매니저가 기회 건을 보다 상세히 조정할 수 있으며, 영업 사원은 화면을 이동하지 않은 채로 기회에 대한 다양한 업무를 진행할 수 있게 되었습니다.

☑️설정 방법

1) 예측 화면 첫 페이지에서 우측 상단 표시를 클릭하면 예측 범위 조정 가능

2) 예측 시작 시점과 종료 시점을 선택하여 맞춤형 조회 가능

3) 우측 상단 [차트] 클릭시 주차에 따른 기회 금액(예상 금액)을 그래프로 확인 가능. 이때 조정을 포함할 것인지 포함하지 않을 것인지 선택 가능

4) 금액에 마우스 오버하면 이전에 비해 얼마만큼의 금액 변화가 있었는지 상세히 확인 가능

8.Experience Cloud 사이트 보안 평가

세일즈포스는 [상태 확인]이라는 메뉴에서 사이트의 보안 항목에 대해 점검하고 수정할 수 있도록 지원합니다. 이전에는 파트너 포탈 또는 고객 사이트인 Experience Cloud에 대한 보안 점검 리스트가 제공되지는 않았습니다.

이번 업데이트를 통해 [게스트 사용자 액세스] 그룹에 대하여 편집 액세스 권한이 있는 게스트 사용자 프로필의 개체 수 및 읽기 권한이 있는 게스트 사용자 프로필의 개체 수 설정 항목에 대한 점검 및 수정 기능을 제공합니다.

☑️ 조직 내 세일즈포스 보안 표준 준수 확인

☑️ 게스트 사용자 액세스 그룹에 대한 권한 확인/편집 위한 이동 가능

9.이메일 생산성 기능

기존 Inbox 라이센스를 추가 구매해야 활성화할 수 있었던 기능들을 이제 무료로 사용할 수 있습니다. 

Outlook에서 Salesforce와의 연동으로 영업 활동 시 아래와 같은 이점이 발생합니다.

(1)저장된 이메일 템플릿을 활용하여 메일 작성 시간 단축

(2)미팅 가능한 시간을 손쉽게 첨부하여 미팅 조정에 필요한 노력 감소

(3)이메일 추적 기능 활성화를 통해 고객과의 이메일 기록이 자동으로 세일즈포스에 업데이트

(4)텍스트 바로가기를 통해 간단한 문구들을 클릭만으로 즉시 입력

(5)나중에 보내기 기능을 통하여 이메일 예약 전송 설정

10.리드 및 연락처에 대한 인텔리전스 보기(Intelligence View)

설정을 통해 활성화되면 리드 인텔리전스 보기 및 연락처 인텔리전스 보기는 리드 및 연락처 탭에 유용한 활동 메트릭을 표시합니다. 이전에는 이러한 탭에 목록 보기만 표시되었습니다.

리드 측정 항목에는 다음이 포함됩니다.

→ 총 리드 수: 필터 기준을 충족하는 총 리드 수입니다.

→ 활동 없음 : 완료된 활동이 없는 리드입니다.

→ 유휴 상태 : 과거 활동으로 시작되지만 지난 30일 동안 완료된 활동이 없습니다.

→ 예정 없음 : 최근 완료된 활동이 있지만 향후 활동이 예정되어 있지 않습니다.

→ 지연 : 기한이 지난 활동을 주도합니다.

→ 오늘 만기 : 오늘 마감인 활동을 안내합니다.

→ 예정 : 앞으로 30일 이내에 마감되는 활동을 시작합니다.

연락처 측정 항목에는 다음이 포함됩니다.

→ 총 연락처 : 필터 기준을 충족하는 총 연락처 수입니다.

→ 활동 없음 : 완료된 활동이 없는 연락처입니다.

→ 유휴 상태 : 과거 활동이 있지만 지난 30일 동안 완료된 활동이 없는 연락처입니다.→ 예정 없음 : 최근에 완료된 활동이 있지만 예정된 향후 활동이 없는 연락처입니다.

→ 지연 : 연체된 활동이 있는 연락처입니다.

→ 오늘 만기 : 오늘 마감인 활동이 있는 연락처입니다.

→ 예정 : 향후 30일 이내에 마감되는 활동이 있는 연락처입니다.