Salesforce Summer '24 세일즈 클라우드 핵심 기능 4가지 (한국어 데모)

안녕하세요, 세일즈포스 공식 파트너 아이투맥스 입니다!

Summer 시즌을 맞아 세일즈포스의 제품 중 하나인 세일즈 클라우드 Sales Cloud 기능도 다수 업데이트 되었습니다.

그 중 아이투맥스 SE팀(Solution Engineer)이 직접 사용해보고 중요하다고 뽑은 핵심 변경사항 4가지를 소개합니다.

1. Einstein Conversation Insights
2. 개인 라벨 기능 (Personal Labels)
3. Cadence Builder 2.0
4. Salesforce Inbox 및 Salesforce for Outlook 지원 중단

1. Einstein Conversation Insights

이번 릴리즈에서 가장 주목할 만한 기능 중 하나는 Einstein Conversation Insights의 개선입니다. 이 기능은 영업팀이 고객과 나눈 대화를 분석하고, 중요한 주제나 장애물을 식별할 수 있도록 돕습니다.

☑️새로운 Dashboard 기능: 대화에 대한 분석 페이지가 추가되어, 코칭과 관련된 필터 및 보고서를 제공합니다.

• ECI 사용자를 위한 개선된 Dashboard 기능이 업데이트 됐습니다.
• Coaching 및 Related Record Call를 위한 새로운 페이지가 추가되어 각 페이지에 추가 필터 및 보고서를 제공합니다.
• 사용자는 통화에 코멘트가 포함되어 있는지 여부에 따라 코칭이 이루어졌는지 여부를 확인할 수 있습니다.
• 관련 레코드 기반으로 통화 검색이 용이합니다.

☑️Conversation Signals: LLM(대규모 언어 모델)을 사용하여 고객이 자주 언급하는 주제와 키워드를 필터링하고, 이를 Dashboard에 표시합니다.

• LLM을 사용하여 고객이 영업팀과 나누는 주제를 확인할 수 있습니다.
• 카테고리 및 키워드별로 주제를 필터링하여 관련 Dashboard 확인할 수 있습니다.
• 각 토픽을 자세히 분석하여 장애물이나 기회를 파악합니다.
• Conversation 데이터는 7일 주기로 업데이트 가능합니다.

☑️코칭 가능 여부 확인: 통화에 코멘트가 포함되어 있는지 여부를 통해 코칭이 이루어졌는지 확인할 수 있습니다.

• 설정 방법
  • Setup > Einstein for Sales > Turn On Conversation Signals 토글 ON
    • Dashboard에 나타날 카테고리(제품 혹은 경쟁사) 선택 및 키워드 선택
  • Conversation Insights App > Conversation Signals 선택

2. 개인 라벨 기능 (Personal Labels)

☑️개인 라벨 기능은 사용자가 필요에 따라 레코드를 정리하고 추적, 검색할 수 있도록 돕는 강력한 도구입니다.

• 빠르고 쉬운 정리: 사용자가 자신만의 라벨을 레코드에 적용하여, 지역 프로젝트, 캠페인 또는 기타 업무를 효율적으로 관리할 수 있습니다.
• 다양한 오브젝트 지원: Account, Contact, Lead, Opportunity 등 여러 오브젝트에 라벨을 적용할 수 있습니다. 사용자가 레코드에 추가하는 레이블은 To Do List 항목에 출가하는 레이블과는 별개입니다.
• Lable 추가 가능 오브젝트
  • Account
    • Task
  • Cadence
  • Cadence Step Tracker
  • Call Script
  • Campaign
  • Contact
  • Case
  • Email Template
  • Lead
  • Opportunity
  • Orchestration Work Item

☑️Label 홈페이지에서 Lable을 생성하고 할당된 Lable을 확인할 수 있으며, 레코드의 My Labels 컴포넌트를 통해 적용된 라벨을 확인할 수 있습니다.

3. Cadence Builder 2.0

Cadence Builder의 업데이트는 영업 프로세스를 더욱 효율적으로 만들었습니다. 특히, Cadence Builder Classic이 2025년 여름에 중단되며, Cadence Builder 2.0이 소개되었습니다.

• Spring ‘25부터 Cadence Builder Classic (1.0)로 Cadence 생성 및 복제가 불가능하며, 기존 Cadence 편집만 가능합니다.

☑️Cadence Builder 2.0 기능 소개

• Cadence Step Flow
  • Cadence Builder 2.0에서 Screen Flow를 Cadence 단계로 지정할 수 있습니다.
  • Case, Event, Task 생성 템플릿 제공합니다.

• Playbooks 생성
  • 여러 Cadence를 서로 연결하여 보다 유연한 영업 지원 Playbook을 생성할 수 있습니다.
  • 잠재 고객이 한 Cadence를 통과하면 자동으로 다음 Cadence에 추가됩니다.

새로운 Cadence를 만들고 관리하는 방법은 매우 직관적입니다. 첫 번째 Cadence에서 Cadence Link를 추가하고, Exist to Linked Cadence에서 연결될 Cadence를 선택하면 됩니다.

• Email Template 생성
  • Email Step Card 내에서 바로 Email Template 생성, 조회, 편집할 수 있습니다.
• 설정 방법
  • Email Template에서 +New Email Template 클릭해서 Template 생성

• 연필 아이콘 클릭해 Template 수정

4. Salesforce Inbox 및 Salesforce for Outlook 지원 중단

마지막으로 중요한 변경 사항은 Salesforce Inbox Mobile 및 Salesforce for Outlook의 지원 중단입니다.

• Salesforce Inbox Mobile 사용 중지
  • 2024.02.01 기점으로 Inbox Mobile 사용 중단됩니다. Outlook 및 Gmail Integration으로 대체할 수 있습니다.
  • Salesforce 모바일 애플리케이션을 사용하여 Salesforce 레코드에 접근할 수 있습니다.
  • 자동 이메일 추적을 위해 Einstein Activity Capture 사용을 권장합니다.
• Salesforce for Outlook
  • 2027년 12월에 모든 기능이 중단됩니다.
  • 차세대 제품인 Outlook Integration 및 Einstein Activity Capture를 통해 기존 기능을 대체할 것을 권장합니다.

이번 Salesforce Sales Cloud의 여름 릴리즈는 사용자의 편의성과 생산성을 크게 향상시킬 수 있는 다양한 업데이트를 포함하고 있습니다. 새로운 기능을 통해 영업팀의 업무 효율성을 높이고, 고객과의 상호작용을 더욱 원활하게 관리할 수 있습니다. 자세한 설정 방법과 추가 기능은 Salesforce 공식 문서를 참고하시기 바랍니다.

출처: Salesforce Summer ’24 Release Notes