세일즈포스 AI 기술 총 정리 2편: 영업 세일즈 측면

현대의 영업 환경에서는 고객과의 신속하고 효율적인 소통이 경쟁 우위를 확보하는 데 결정적인 역할을 합니다. Salesforce의 AI 기반 제품들은 바로 이러한 요구에 부응하며, 영업 팀의 작업 부담을 줄이고, 성과를 극대화하는 데 중점을 둡니다.

이번 블로그는 아이투맥스 SE팀이 직접 작성한 내용으로, Salesforce의 주요 AI 기능들을 소개하며, 각 기능이 어떻게 영업 팀의 업무 효율성을 향상시키는지 살펴봅니다.

1. Buyer Assistant: 리드 관리와 고객 응대 최적화

Buyer Assistant는 영업 팀이 더욱 효과적으로 리드를 관리하고 고객 응대를 최적화할 수 있도록 돕습니다. 주요 기능은 다음과 같습니다:

• 고객 응대와 리드 관리의 자동화: CRM 기반의 대화와 자동화를 통해 고객 응대의 일관성과 효율성을 보장합니다.
• 알림 및 라우팅: 잠재 고객과의 채팅이 진행될 때 영업 사원에게 즉시 알림을 보내고 필요한 회의를 예약합니다.
• 자연어 처리 기술: 고객의 질문을 정확히 이해하고 상황에 적합한 응대를 가능하게 합니다.

ⓒ아이투맥스 SE팀

2. Einstein Conversation Insights: 통화 내용 요약 분석

이 기능은 영업 통화의 내용을 분석하여 중요 정보를 추출하고 요약합니다:

• 통화 내용 분석: 언급된 제품, 기회 관련 리스크, 주요 고객 질문 등을 식별합니다.
• 자동 생성 요약: 보이스 또는 비디오 통화 기록에서 자동으로 요약을 생성하며, 이는 수정 가능하고 팀원들과 공유할 수 있습니다.

3. Sales Summaries: 필요 정보 즉시 전달

Sales Summaries는 영업 사원이 필요한 정보를 빠르게 접근할 수 있게 도와줍니다:

• 키 포인트 요약: 기회, 고객 또는 잠재고객의 현재 상태를 중요 정보로 요약하여 제공합니다.
• 시간 절약: 미팅이나 통화 준비 시간을 줄여주어 영업 사원이 다른 중요한 업무에 집중할 수 있게 합니다.

4. Einstein Forecasting: 영업 성과 예

영업 성과 예측은 중요한 결정을 내리는 데 필수적인 요소입니다. Einstein Forecasting은 다음과 같은 예측 기능을 제공합니다:

• 예측 그래프: 영업 팀의 성과를 예측하고 이번 달의 예상 거래를 보여줍니다.
• 할당량과의 비교: Einstein의 예측과 실제 할당량을 비교하여 차이를 파악합니다.

​마치며

Buyer Assistant, Einstein Conversation Insights, Sales Summaries, 및 Einstein Forecasting과 같은 기능들은 영업 팀이 더 효율적으로 작업하고, 고객과의 관계를 강화하며, 더 정확한 예측을 가능하게 함으로써 전반적인 영업 성과를 향상시킬 수 있도록 설계되었습니다. 이러한 AI 도구들을 통해 기업들은 경쟁력을 유지하고, 시장에서 선두를 달리는 것이 가능해집니다. Salesforce의 AI 제품을 활용함으로써 영업 팀은 복잡한 데이터를 쉽게 관리하고, 신속한 의사결정을 지원받으며, 최종적으로 고객 만족도를 높일 수 있습니다.

제작 아이투맥스 SE팀 박현지 프로

검수 아이투맥스 SE팀 하은성 팀장